金算盘wvvw49819c2022年9月培训大事记！

一、2022年中国邮政储蓄银行浙江省分行理财经理基础能力培训班

为加强新晋理财经理的岗位职责，提升理财经理的专业能力，为后续的工作奠定良好基础能力，中国邮政储蓄银行浙江省分行特开展2022年浙江省分行理财经理基础能力培训班，并与2022年9月29日圆满完成。

1、课堂赋能

（1）基金基础知识篇

01 基金家族成员

首先要清楚基金中，基金和股票、基金和债券、基金和货币之间的关系并清楚他们的优势

02 宏观影响因素：解析五碗“面”

1、基本面——经济周期

2、技术面

3、资金面

4、政策面

5、消息面

03 资产配置

资产配置的原则：鸡蛋不放在一个篮子里，篮子不放在一辆货车上

资产配置的底层资产：各大类资产（货币类、债权类、股权类、另类、保障类）

资产配置的定义：是以大类资产的历史表现与投资者的风险承受能力为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占比例，从而降低投资风险，提高投资收益，并且定期做动态平衡的过程。

04 基金诊断

看得分、看排名数星星、看图形、看涨幅、看基金经理、了解投资风格、持续关注

（2）基金销售篇

01 售前

做好基金营销关键点的梳理，基金筛选、市场判断、售后处理缺一不可，基金销售者要理解基金产品的过程，基金销售的思路要做的盈利为王、少赚多次，还要做到销量为王、团队作战，并且做好客户培养，基金任务与客户配置要平衡，在售前，我们基金经理要明白基金和股票、基金和债券、基金和货币之间的关系，明晰目标的基金客户及其切入点。

02 售中

优秀的市场状态、资产配置的需求、资产新规下的宠儿、利率下行通道内的优质选择、追逐财富增长的必经之路，都是售中不可缺少的因素，当然在营销的过程中也会有客户有一些异议，怎样更好的处理客户的异议，打消客户的疑虑，从认同、缓和、再聚焦三个步骤和客户进行有效的沟通。

03 售后

售后要做好盈利及亏损的沟通，提前了解亏损的四大原因，在客户基金亏损的时候，如何更好的跟客户进行面谈，并进行实际的案例演练。

（3）客户经营篇

01 基于财富转型的职业价值与效能管理

了解中国居民资产爆发式增长以及中国居民财富结构、中国居民金融资产结构，在通货膨胀和资产新规的大背景下，大类资产配置必然会成为关注的焦点

02 价值客户六步螺旋提升工作法

建立客群清单：做高效客群，善待自己的时间

电话认领：让客户自然接受你，降低拒绝率

电话邀约：约见！约见！约见！

面谈：要见就有无限的营销机会

客户活动与跟进：搭建批量教育与营销的平台

客户转介：构造六步螺旋的有效闭环

2、通关考核

9月28日晚，全体理财经理进行晚间考核，利用晚上时间进行自我巩固与提升

二、杭州邮政基金营销全流程搭建培训班

2022年9月26日，为进一步加强理财经理对基金的专业认识、提升理财经理的基金销售能力，更完整的操作基金销售的流程，中国邮政集团有限公司杭州市分公司举办2022年（第四期）理财经理提升培训班。

1、讲师授课

本次培训邀请到了金算盘wvvw49819c的高级讲师、财富研究院院长叶文韬老师进行授课，曾有十余年的银行从业经验，可以说是最了解银行、最懂理财经理的培训讲师。叶老师把基金营销分为售前、售中、售后三部分进行讲解。叶文韬老师开始精彩授课，重点讲解以下内容：

基金销售的核心流程：售前：树立正确的基金销售观念，筛选基金和客户；售中：基金产品的话题切入、卖点呈现与异议处理；售后：基金销售的关键动作归纳。

售前篇：做好基金营销关键点的梳理，基金筛选、市场判断、售后处理缺一不可，基金销售者要理解基金产品的过程，基金销售的思路要做的盈利为王、少赚多次，还要做到销量为王、团队作战，并且做好客户培养，基金任务与客户配置要平衡，在售前，我们基金经理要明白基金和股票、基金和债券、基金和货币之间的关系，明晰目标的基金客户及其切入点。

售中篇：优秀的市场状态、资产配置的需求、资产新规下的宠儿、利率下行通道内的优质选择、追逐财富增长的必经之路，都是售中不可缺少的因素，当然在营销的过程中也会有客户有一些异议，怎样更好的处理客户的异议，打消客户的疑虑，从认同、缓和、再聚焦三个步骤和客户进行有效的沟通。

以基金定投说呈现：什么是基金定投，基金定投对理财经理、对客户来说，有什么益处，定投适合那一类的人群，定投的风险，定投的优势等，充分总结话术，做好一句话营销，依据基金定投的铁律帮助客户操作基金，获得更多收益。

售后篇：售后要做好盈利及亏损的沟通，提前了解亏损的四大原因，在客户基金亏损的时候，如何更好的跟客户进行面谈，并进行实际的案例演练。

2、学员风采

在本次培训中，各位学员表现的都非常优秀，课前及时完成签到，课中积极参加讨论，分析老师带来的经典案例，更完整的掌握基金销售的全流程内容。

三、台州邮政财富管理综合能力提升班

为全面提升理财经理的财富管理能力，提升其资产配置能力，在台州邮政各领导的认真组织和配合下，台州邮政理财管理综合能力提升班于2022年8月3日圆满结束。

1、开班仪式

2022年8月3日上午九点，台州邮政精英学员齐聚会场，准时参加今日培训，台州市分公司金融业务部副经理张林军出席开班仪式并讲话。张总表示，理财经理的岗位很重要，银行业及金融业的高速发展，促使理财经理也要对自身提出更高的要求，如何对客户进行总体的资产配置，提升客户对理财经理的信任度，大家要不断学习，充分利用好今天的时间，多学习，多总结。

2、主讲内容

本次培训由金算盘wvvw49819c财富研究院核心专家、保险研究院院长孙广建老师为主讲老师，金算盘wvvw49819c项目部付双为班主任。

孙广建老师开始精彩授课，重点讲解以下内容：

①目前市场操作策略建议,孙老师从三个客群的风险承受能力确定客户的投资方式及策略

②基金配置的误区，首先明确再投资过程中为什么亏钱，如何更好的使用闭环螺旋的基金销售策略，从而尽可能避免亏钱的现象产生

③如何进行市场判断与基金分析，市场分析、基金筛选、策略制定、择时是售前不可缺少的四要素，孙老师给大家分享了七步基金诊断法，并进行实际演练，帮助大家刚好的挑选出来适合不同客群的基金

④定投的销售管理及定投原则，定投是一个中长期的投资，不能只做短期甚至一两个月的，止盈不止损，投强不投稳，任何投资都是有风险的，根据普遍出现的情况遵循原则尽可能避免，获得更好的收益

⑤债券型基金销售要点，首先民古切尔何为债券型基金，影响债券型基金的因素有哪些，如何挑选债券型基金，那债券型基金如何销售，如何做好售后，孙老师都进行具体讲解，并提供相应的话术供大家学习

⑤为什么期交保险的退保率高，了解客户购买保险的主要原因，并帮助客户做好资产配置，告知客户保险的利益点在哪里，让客户更加放心

孙老师以“财富管理”为中心点，采用讲解——互动——实践的形式开始授课，通过案例分享及话术总结，使讲授的知识更加生动具体，学员们不仅在专业知识方面有所提升，也能够更好的把学到的内容运用到实际工作中，真正的提升财富管理及综合能力。

3、圆满结束

台州邮政和中邮基金的精英学员们在此次培训中表现的非常出色，积极参加互动，小组讨论也非常热烈，紧跟老师思路，实战练习，挑选、总结基金，并站在客户的角度对这支基金给出具体可行的建议。

8月3日为期一天的学习正式结束，感谢各位精英学员在本次培训中的努力和付出，希望大家能够快速的在实战中进行学习演练，期待大家后续更大的进步，实现1+1大于2的效果。

四、台州邮政第二期全市理财经理培训班

为满足理财经理对岗位专业知识的需求，提高全市理财经理对于保险业务的销售能力，中国邮政集团有限公司台州市分公司再次开展全市理财经理培训班，特返聘金算盘wvvw49819c孙广建老师再次授课，本次培训于2022年9月20日、21日成功举办。

1、开班典礼

2022年9月20日上午9点，台州邮政的全市理财经理准时到达会场，参加开班典礼，台州分公司金融业务部副经理董玲芝出席开班典礼并讲话。全体理财经理以市分公司金融人的身份进行宣誓，受客户之托、帮客户管理财富，以客户为中心，为客户创造价值，始终为客户提供安全、便利、保值增值、愉悦和舒适、专业、可信任的服务，合规为本、严守底线、严肃制度、严把规范，做到自尊、自律、自强。与客户共成长。

董经理对大家的到来表示欢迎，本次培训班非常难得，也非常不容易的把大家聚集在一起，从大的方向说，理财经理队伍的提升和壮大还有可进步的空间。我们要抓住机会，客户的需求越来越高，业务的氛围也会越来越宽泛，所以财富管理和资产配置是我们接下来很重要的方向。从小的方向说，本次培训也能够很好的提升大家的能力，我们只有具备更加专业的理财知识，才能更好的被客户所选择。对本次的培训董经理提出了三点希望：希望大家能够好好珍惜机会，认真学习；希望大家互相交流，共同进步；希望大家能够理论与实际相结合。最后董经理为15名优秀的理财经理进行表彰奖励，并开启精彩的课堂。

2、讲师授课

本次全市第二期理财经理培训班由金算盘wvvw49819c财富研究院院长孙广建老师授课，两天一晚的授课，内容精彩丰富，收获满满。孙广建老师重点讲解以下内容：

客群与保险需求的细分：通过思考，可以把客群分为以下几类并明确每个客群的保险需求；商人、企业主、特殊家庭、高净值女性客户，财富传承、风险隔离、资产配置是这一类客群的保险需求；40——60周岁，刺激客户养老需求是这一类客群的保险需求；30——40周岁，放大孩子教育金作用；还有一些大众客户，强制储蓄、零存整取、资产规划是大众客户的保险需求。

保险本质：保险的本源——保障而不是收益；生命的保全——人生的意外和无常；资产的保全——财富的风险和无常；银保产品的最大特点——客户资产的保全。

销售流程的异议处理：孙老师根据异议处理的原则（倾听、理解、澄清事实、提出方案、请求行动）分析最常见的一些问题，总结切实可行的解决话术

保单检视：对于保单检视一定要看清楚，两个责任、六个期限、三个人的设计、保费、保额各是多少、人生七张保单是否齐全；从七个基础的面谈步骤全面解析并做好保险配置方案。

资产配置:首先明确资产配置和理财规划的关系，制定资产规划报告书，了解客户信息及需求，选择配置模型，置配方案。

资产配置的风险评估：风险评估是资产配置的必须资料，主要有风险承受+风险偏好组成，根据对应的风险承受和风险偏好的打分表进行打分，再依据打分对比资产配置比例表，置配满足客户需求的，符合客户承担风险的配置方案。

孙老师本次培训以全新的模式：讲——练——考核——总结的形式进行，全方位的给大家讲解关于保险业务的系统内容，分享工作中最经常遇到的情况，并在第一天晚上进行全体考核，总结更符合实际工作的异议处理话术，帮助大家更快掌握。

4、通关考核

在本次培训中，各位学员表现的都非常优秀，课前及时完成签到，课中积极参加讨论，分析老师带来的经典案例，对于保险的认识、办理过程中的异议处理、保单检视、以及资产配置的学习讨论非常热烈，积极的参与到上课过程中。2天1晚的学习，非常充实，上课过程中大家踊跃的讨论并大胆的发言，更多的吸收来自伙伴不同的见解和经验，考核通关也顺利完成。9月20日晚六点，正式开始通关考核，保险中三大属性的基础权力、四大家庭风险的保单架构设计、养老客群的切入点、终身寿险的八大买点、11个异议处理为本次考核的内容，一天的学习，半个小时的准备时间，大家非常成功的完成通关考核。

五、温州邮政基金销售技能提升培训班

为进一步加强理财经理对基金的专业认识、提升理财经理的基金销售能力，中国邮政集团有限公司温州市分公司举办2022年全市理财经理“烈火雄心”培训班，金算盘wvvw49819c受邀承办此次培训，此次培训于2022年9月14日成功举办。

1、讲师授课

本次培训邀请到了金算盘wvvw49819c的高级讲师、凤凰财富基金研究院院长张朋展老师，张老师长期从事于金融类行业，具有丰富的授课经验，给大家带来了非常多实际可行的案例。张朋展老师开始精彩授课，重点讲解以下内容：

销售思路修正：基金销售要做好螺旋闭环，要明晰操作频率以及如何判断买点，更好的营销模式就是少赚多次+团队作战，主动营销。

营销氛围打造：首先要和客户建立“基金投资能够赚钱”的沟通平台，当市场不确定、业绩不确定、管理不确定、投资期限不确定的情况下，如何能够让客户坚定的选择我，这就要做好充分的数据准备，相应的案例支撑

基金组合挑选：在给客户挑选基金的时候，会有一个问题，卖新基金还是老基金呢？首先要分析他们的优势，再选择合适的基金进行中长期持有，利用七步基金诊断，选择合适的基金，并找到它的最佳销售时期。

目标客户确定：我们可以根据不同的客户情况把客户分为以下几个类型，基金存量客群、收益比较型客群、无代理类产品客群、富裕女主客群、代发工资客群、厅堂流量客户，具体客群找到具体的销售切入点。

引入话题准备：不同的客群有不同的切入点，我们也可以根据不同的话题跟客户进行交流，如优秀的市场状态、资产配置的需求、资产新规下的宠儿、利率下行通道内的优质选择、追逐财富增长的必经之路和客户具体的进行沟通。

常见异议处理：在进行基金销售的时候，客户会有各种各样的问题问道大家，张老师梳理出来了最具有代表性的16个基金异议处理的问题，更好的帮助大家对客户的问题进行解答。

后续持续管理：积极后续的持续管理是非常重要的，当客户亏损的时候，你怎么和客户沟通，客户有收益的时候应该如何操作，做好市场分析，定期为客户做基金诊断，亏损要及时进行调整等。张老师以提高理财经理的销售能力为中心，以讲——练——分享的形式进行授课，通过对基金的讲解，学会利用七步诊断法挑选基金，进行实际演练，也更多的分享了自己接触过的不同的基金案例，帮助大家在日常工作中遇到类似的问题能够更好的解决

2、学员风采

在本次培训中，各位学习表现的都非常优秀，课前及时完成签到，课中积极参加讨论，分析老师带来的经典案例，充分利用基金的七步诊断法进行基金诊断，从看得分、看排名、看图像、看涨幅、看基金经理、了解投资风格、持续关注等，为后续基金销售的工作提供了更多的支撑。

六、台州邮政全市支行长综合能力提升

2022年9月22日—23日，中国邮政集团有限公司台州市分公司成功举办2022年全市支行长综合能力提升培训班。 

1、开班典礼

金融业务部财富管理员陈楠向大家传递市分公司对本次培训提出的新要求，希望大家在培训中都能够呈现出来空杯的心态来学习，对上课纪律再次做出强调，多多促进同事之间的交流，多多分享自己的经验，共同完成我们的目标，希望大家通过本次培训，能够学以致用，在个人能力提升的同时，身边的伙伴也能和我们共同成长，并有所收获，有所成长，有所提高。

2、课堂赋能

本次培训在课程体系设计上着重侧重员工在支行长的带领下及成长过程中普遍存在的难点和疑虑，进行全方位的系统学习，本次邀请到的主讲老师为金算盘wvvw49819c的高级讲师闫和平老师。

（1）优秀银行支行长的角色定位

1、什么是一个好员工，好员工的标准是什么？

2、优秀的支行长是优秀的领导还是优秀的“教练”

3、重建团队的归属感，注重银行的创新与管理方法

（2）优秀银行支行长的服务管理

1、明确网点服务管理的核心——服务的重要性

2、网点客户的管理

3、培养专业的员工

（3）0优秀银行支行长的营销管理

1、营销新工具的正确使用

2、营销活动中的过程管理

3、产能提升的两大核心

4、沙龙活动营销的五步骤

（4）优秀银行支行长的团队管理

银行团队管理的四大技能：

1、换位思考能力

2、倾听的能力

3、表达的能力

4、提问的能力

3、顺利完结

培训期间，全体学员准时到场，积极参与互动讨论，并且充分利用课间时间和老师沟通交流，碰撞思想。为期两天的培训圆满结束，大家带着切实可行的方式方法回到支行长的岗位，新时期提出新要求，新机遇赋予新使命。接下来，让我们整理行装再出发，继续以实干的精神、拼搏的激情、进取的意志创造更加骄人的成绩，开创更加美好的未来！

七、中国邮政璧山市分公司2022年理财经理岗位能力提升培训

为进一步加强理财经理队伍建设，增强理财经理专业能力，打造一支懂客户、强专业、会实战的理财经理队伍，促进璧山邮政代理金融高质量发展。中国邮政集团有限公司璧山市分公司开展2022年璧山邮政第一期理财经理岗位培训，项目于2022年9月15-17日圆满举办。中国邮政璧山市分公司程正敏副总经理发表讲话，首先对于老师的到来表示热烈欢迎，其次强调此次培训的重要性，全员能够积极参与课堂，踊跃发言，课后认真吸收，不断成长，提高客户经营能力和财富管理能力，希望大家珍惜机会，全身心投入学习，在学以致用中加深理解认知，在相互探讨交流中实现共同进步。

1、讲师风采

培训邀请到于津屹老师为大家授课。于老师的授课内容侧重保险销售的逻辑，帮助学员能够深刻理解其中的核心和关键点。主要包含以下几个方面：

（1）保险销售前提

（2）思维逻辑重建  

（3）保险营销与异议处理

于老师的课程的知识十分丰富，既包含保险销售五大路径：

（1）资产配置法：体现着银行的专业性

（2）保险沙龙法：精准客群、批量导入

（3）附加险先行法：吸引是第一要义

（4）保险诊断法：让客户清楚地知道风险的所在

（5）趸交转期交法：保险回归本源的必由之路

于老师授课内容充实，知识点专业且实用性强，引用多个案例进行知识点分析讲解，同时通过抢答和分组讨论的形式进行互动，讲专业理论知识与实战演练紧密结合课堂气氛活跃，各小组学员积极互动，勇夺积分。于老师针对大家在保险销售中的痛难点，提出了保险诊断七步法：

（1）KYC:  资产、家庭、收支

（2）聊历史：过往的保单资料

（3）谈理念：配置金字塔与保险的基座作用

（4）看差距：保障目标与现实配置、柱形图

（5）聚产品：聚焦本次核心产品，详情页面

（6）促成交：参考话术与现场促成

（7）定未来：回顾保险计划，确定下次见面

每一步都进行了详细的剖析，帮助大家更好的理解，从而能够更快的把所学的方法运用到工作实践中去，助力中邮璧山分公司又快又好的发展。15日上午课程结束后，程总和张主任首先对于老师的授课表示肯定和赞赏，其次与于老师就璧山邮政和学员发展状况进行了深入沟通。璧山邮政的学员们经过三天的课程学习也终于迎来了收获的时刻。本次参训的所有成员均表现优异

八、中国邮政储蓄银行陕西省分行“智汇财富 逐梦远航”财富管理人才培养计划——2022年管理人员能力提升培训班

1、开班仪式

2022年9月20日--24日，中国邮政储蓄银行陕西省分行成功举办“智汇财富 逐梦远航”财富管理人才培养计划——2022年管理人员能力提升培训班。陕西省分行党委委员、副行长董耀峰为本次培训做开班讲话，董行长对本次培训高度重视，希望大家通过本次培训充分认识财富管理的战略地位，借本次培训提升三方面能力：一是客群综合经营和管理能力，二是财富管理体系建设和产能提升能力，三是财私级中高端客户经营和管理能力。在培训中带着问题去学习，在学习中思考，在学习中寻找答案，不断提升，不断精进。

2、课堂赋能

本次培训班在课程体系设计上聚焦财富管理工作推进普遍存在的难点和痛点问题，进行系统设计，共计32名学员参加。

课程一：

《零售银行大财富管理客群经营和管理能力提升》

国内金融生态圈银行实践专家殷国辉老师主要围绕以下四大模块展开讲解：

1.以AUM为核心的财富管理和客群经营模式

2.如何链接不同客群，整合营销构建金融生态

3.管理水平领导力提升和零售团队人才培养

4.邮储银行一线营销管理实践问题解析

课程二：

《邮储财富体系建设路径与产能提升营销策略》

超过10年金融咨询和培训管理经验冯美迎老师主要围绕以下四大模块展开讲解：

1.为什么要进行财富管理转型

2.财富管理业务体系解析

3.财富管理体系下的转型路径设计

4.财富业务体系下的产能提升策略

课程三：

《财私级中高端客群需求分析与营销服务》

国有银行总行及多家省行财私业务总行级顾问叶文韬老师主要围绕以下三大模块展开讲解：

1.高净值客户行为特征分析

2.高净值客户财富需求分析

3.基于客群心理的面谈及陪访要点课程四:

《宏观经济形势解析及大类资产配置策略》

中国科学院统计学博士戴鹏杰老师主要围绕以下六大模块展开讲解：

1. 全球地缘政治演变与宏观经济

2. 四大市场特征与产品的主要分析方法

3. 资产配置三重境界与调整

4. 检验自己的投资工具

5. 客户的资产配置推进过程

6. 投资类业务策略管理要点

培训期间，省行个人金融部精心安排，利用每日晚间与大家进行座谈交流，碰撞思想。

九、中国建设银行沧州分行个人财富顾问专项赋能培训班

顺应市场发展趋势与客户需求变化，进一步加强客户经理队伍建设，为进一步提升客户经理个人财富顾问的资产配置能力和综合服务能力，中国建设银行沧州分行特举办“个人财富顾问专项赋能培训班”。本次课程邀请到了金算盘wvvw49819c高级讲师郭鉴旻老师、叶文韬老师和张朋展老师授课，课程全面且具体地培养了参训学员的业务发展能力与客户沟通经营能力。

1、开班致辞

建行沧州分行党委副书记、副行长李会书作开班致辞。他强调，在新金融升级2.0的关键时期，在深入落实“三个转变”的重要时期，提高客户经营能力和财富管理能力迫在眉睫，此时召开赋能培训，希望大家珍惜机会，全身心投入学习，在学以致用中加深理解认知，在相互探讨交流中实现共同进步。

2、专题授课

金算盘wvvw49819c董事长郭鉴旻老师进行现场授课。通过将我行数字化经营工具与全客户视角经营相结合，深入浅出地就关乎网点效能提升的两大核心和四个关键坏节进行讲解，打开了以客户为中心的新的管理理念和新的营销思路。

3、现场培训

9月19日—22日，全行客户经理分成三个班分别进行为期两天的专题培训。金算盘wvvw49819c项目组老师带领全体理财经理进行团建活动，大家分别制订了小组的队名，队呼，队徽等，并进行了各小组的风采展示，团队PK开始。4、专业课堂

金算盘wvvw49819c高级讲师张朋展老师、叶文韬老师激情开讲，精彩纷呈：叶老师的授课主要包含以下内容：

（1）专业客户关系管理的标准模型，六步螺旋工作法，帮助我们重塑客户关系，建立专业形象，持续客户经营与营销；

（2）异议处理及各异议问题对应话术；陌生客户电话认养实战练习；

（3）客户面谈全流程及七步法解析展示；面谈要点：需求挖掘之客户KYC；

（4）改良版九宫格使用方法及技巧；面谈流程之营销工具使用——资产配置模型；FABE模型说定投。

叶老师授课内容充实，知识点专业且实用性强，引用多个案例进行知识点分析讲解，同时通过抢答和分组讨论的形式进行互动，讲专业理论知识与实战演练紧密结合课堂气氛活跃，各小组学员积极互动，勇夺积分。

在叶老师授课之后，紧接着迎来了张朋展老师的精彩授课。内容主要包括以下几个方面：

（1）精准客群的建立与营销

客群画像的重要性；精准客群两大来源；客群细分的逻辑：务实；深度；各客群案例分析、需求挖掘及产品组合；日常专业进步——借助确定性工具实现专业提升。

（2）银行端私域流量经营

基金诊断七步法；基金定投逻辑与专业知识；线上微沙龙运营；企业微信添加技巧及时机把握；微信社区基础运营；线上微沙龙全流程与注意事项。

通过一个个实际案例，生动形象地讲解了专业知识，课堂氛围轻松有趣，学员身心投入，积极参与其中，为沧州建行精英学员们点赞。

5、电话实战

参训学员携带真实客户名单，课堂上进行电话实战，授课老师现场点评，不断精进话术，有效电话的客户认养成功率、邀约成功率双重提升！现场实战训练通关，语音话术通关，学以致用，精炼话术，锤炼技巧，晚课巩固学习，通关白天所学内容，边学边练，收获颇丰。

十、中国建设银行湖南省分行营业部客户经理“蓝色”成长培训班

为进一步提高客户经理专业技能和履岗能力，省行营业部特举办客户经理“蓝色”成长培训班。项目历时三个月，采用内容上—理论与实战相结合，形式上—线上与线下相融合的培训方式，在各位领导的全力支持下和全体学员的热情参与下圆满收官。

1、培训内容

本次培训于6月11日顺利开班，培训得到我行领导高度重视，营业部副总经理曹毅仁出席开班现场，并进行开班讲话，曹总对本次培训充满期望，希望大家合理安排，高度重视，在本次培训中不断成长进步。

2、讲师授课

本次培训班特邀金算盘wvvw49819c公司三位高级讲师进行集中授课，分别带来《个人业务的私域流量经营及财富管理》、《财务报表分析与案例解析》、《深挖需求的对公客户顾问式营销及沟通演练》三天精彩课程，课堂上老师与学员充分互动，启发大家思考，有效提高了课程的实战性。

3、培训现场

为了充分调动大家的学习积极性，本次培训班特采取积分制，授课老师设置问答环节，参训学员争先抢答，课堂氛围火热，全员积极参与。现场培训全情投入，线上三个月坚持不懈学习七大类微课课程，共计学习微课53节，完成53次日考试，12次周测试，2次月考试，108位学员坚持每日打卡学习，学习完成率达到98%以上，周考及月考80分以上学员达到95%以上，同时本次培训也为大家搭建了分享交流的平台，共计组织14次分享，分享频次达到504人次。

4、圆满结束

“蓝色”成长培训班于9月3日圆满结业，分管公司业务副总经理包秀果及108名参训学员一起参加结业典礼，共同回顾项目历程，分享培训成果。